Kā likt klientam iesniegt datnes, izmantojot datņu pieprasījumu ar paroli un beigu datumu

Jautājums: "Maniem klientiem jāiesniedz dokumenti: algas lapiņas, rēķini, fotogrāfijas. Sūtīšana pa e-pastu ar lielām datnēm nesokas labi un nav droša. Kā izveidot tā, lai viņi atstāj datnes pie manis, neredzot neko citu?"

Risinājums: datņu pieprasījums katram klientam, atsevišķā mapē, ar paroli un beigu datumu. Klients augšupielādē, izmantojot savu pārlūkprogrammu, un viņam konts nav vajadzīgs.

1. solis: mape katram klientam

1. Sadaļā Datnes izveidojiet mapi iesniegumiem, piemēram, Iesniegumi.
2. Tajā izveidojiet mapi katram klientam, piemēram, Iesniegumi/Bakkerij De Linde 2026 (skatiet Mapju izveide, pārvietošana, kopēšana un pārdēvēšana).

Tā klients nekad nevar piekļūt cita klienta datnēm, un Jūs vienmēr zināt, no kā kas ir saņemts.

2. solis: datņu pieprasījuma izveide

1. Noklikšķiniet uz Jauns un izvēlieties Izveidot datņu pieprasījumu.
2. Laukā Pieprasījuma temats norādiet, ko pieprasāt, piemēram, "Gada pārskats 2026".
3. Laukā Augšupielādes mērķis izvēlieties šī klienta mapi.
4. Laukā Piebilde saņēmējam precīzi norādiet, kas Jums nepieciešams un līdz kurai dienai. Šo tekstu klients redz augšupielādes lapas augšdaļā.

3. solis: parole un beigu datums

1. Noklikšķiniet uz Turpināt.
2. Atzīmējiet Iestatīt derīguma termiņa beigu datumu un izvēlieties datumu dažas dienas pēc Jūsu noteiktā termiņa.
3. Atzīmējiet Uzstādīt paroli un izvēlieties paroli.
4. Noklikšķiniet uz Turpināt un nokopējiet Koplietošanas saiti, izmantojot pogu lauka labajā pusē.

4. solis: saites un paroles nosūtīšana

Saiti nosūtiet klientam pats, piemēram, e-pastā. Paroli nosūtiet pa citu kanālu: ar SMS, WhatsApp vai pa tālruni. Tā, ja kāds pārtver e-pastu, viņam ar pašu saiti vien nekas nesanāks.

Klients atver saiti, ievada paroli un noklikšķina uz Augšupielāde vai ievelk savas datnes logā. Viņš redz tikai Jūsu piebildi un augšupielādes pogu, bet ne to, kas mapē jau atrodas.

5. solis: saņemto datņu uzraudzība

• Lietotnē Darbības un mapes cilnē Darbības Jūs redzat, kas un kad tika saņemts (skatiet Čats un darbības vēsture pie faila).
• Pēc beigu datuma saite automātiski vairs nedarbojas. Ja esat gatavs ātrāk, noņemiet koplietojumu mapes cilnē Koplietot vai sadaļā Koplietots un Datņu pieprasījumi.
• Katram gadam vai uzdevumam sagatavojiet klientam jaunu pieprasījumu. Tā viss paliek kārtīgi nošķirts.

Ņemiet vērā: tas, ko klienti augšupielādē, tiek ieskaitīts Jūsu krātuves apjomā (skatiet Kas lieto koplietotos failus, lieto Jūsu krātuvi). Tāpēc savlaicīgi sakārtojiet vai arhivējiet vecos iesniegumus.

Plašāk par pašu datņu pieprasījumu lasiet Datņu saņemšana no citiem: datņu nodošanas vieta un datņu pieprasījums.